Ajouter un client

Dans Contracta, un client est la personne ou l'entreprise à qui vous facturez vos services. Chaque client a son propre profil, historique de factures, et informations fiscales.

Créer un nouveau client

1. Dans le menu principal, allez dans Clients
2. Cliquez sur Nouveau client (bouton en haut à droite)
3. Remplissez le formulaire :

Type de client

Choisissez entre Particulier ou Entreprise. Ce choix affecte les champs disponibles et l'affichage sur les factures.

Informations de base

• Nom — Nom complet du particulier ou raison sociale de l'entreprise
• Adresse — Adresse postale complète (rue, ville, province, code postal)
• Courriel — Adresse courriel de facturation (utilisée pour l'envoi des factures)
• Téléphone (optionnel)

Numéros de taxe (pour les entreprises)

Si votre client est une entreprise inscrite à la TPS/TVQ (services B2B), ajoutez ses numéros de registre :

• Numéro de TPS du client — Requis sur les factures B2B dans certains contextes
• Numéro de TVQ du client

Note : Pour les particuliers ou les petites entreprises non inscrites, laissez ces champs vides. Les taxes (TPS/TVQ) s'appliqueront normalement sur vos factures.

Conditions de paiement

Définissez les conditions de paiement par défaut pour ce client (ex. : 30 jours, 15 jours, sur réception). Ces conditions seront pré-remplies à chaque nouvelle facture pour ce client, mais pourront être ajustées individuellement.

4. Cliquez sur Enregistrer

Géolocalisation automatique

Contracta tente de géolocaliser l'adresse du client pour l'afficher sur la vue carte. Si l'adresse est valide et reconnue, un marqueur apparaîtra automatiquement sur la carte des clients.

Conseil : Pour les clients corporatifs, demandez leur numéro de TPS/TVQ dès le début de la relation commerciale. Vous en aurez besoin si votre client demande un reçu officiel ou si une vérification fiscale survient.

Prochaine étape

Apprenez à gérer votre liste de clients et à consulter leur historique : Gérer vos clients.