Créer un devis

Un devis (ou soumission) est une offre de prix formelle que vous envoyez à un client avant de commencer un mandat. Dans Contracta, un devis utilise le même modèle PDF que les factures, mais est clairement identifié comme DEVIS.

Créer un nouveau devis

1. Dans le menu principal, allez dans Devis
2. Cliquez sur Nouveau devis
3. Le formulaire est identique à celui d'une facture :
   • Sélectionnez le client
   • Ajoutez les postes de services (descriptions, quantités, prix)
   • Les taxes TPS/TVQ sont calculées automatiquement
4. Ajoutez une date d'expiration — typiquement 30 jours. Après cette date, le devis est marqué comme expiré.
5. Ajoutez des notes si nécessaire (validité du devis, conditions particulières, délais de livraison)

Envoyer le devis

Comme pour les factures, vous pouvez envoyer le devis directement par courriel depuis Contracta. Le PDF est joint automatiquement.

Le client reçoit un document professionnel avec le mot DEVIS en en-tête, vos coordonnées, le détail des postes, et le total incluant les taxes.

Statuts d'un devis

Pour marquer un devis comme accepté ou refusé : ouvrez le devis → cliquez sur le statut approprié.

Convertir un devis en facture

C'est l'une des fonctionnalités les plus pratiques de Contracta. Lorsque votre client accepte le devis :

1. Ouvrez le devis accepté
2. Cliquez sur Convertir en facture
3. Une nouvelle facture est créée automatiquement avec tous les postes du devis
4. Vérifiez et ajustez les dates si nécessaire
5. Enregistrez et envoyez la facture

Note : La conversion en facture ne modifie pas le devis original — les deux documents restent accessibles dans leurs sections respectives. Le devis est lié à la facture créée.

Conseil : Même si un client vous demande de commencer un travail sans avoir formellement signé ou confirmé le devis, envoyez-le quand même et conservez la preuve de l'accord (courriel, message texte). En cas de litige, un devis accepté et une facture basée sur ce devis constituent une documentation précieuse.