Gérer vos clients

La section Clients vous donne une vue complète de toutes vos relations commerciales — revenus générés, factures en cours, et statut de chaque client.

Recherche et filtres

En haut de la liste des clients, utilisez la barre de recherche pour trouver un client par son nom, son entreprise, ou son adresse courriel. Vous pouvez aussi filtrer par :

• Statut : Actif / Inactif
• Province : Pour les contracteurs qui travaillent dans plusieurs provinces

Statut actif/inactif

Un client peut être marqué comme Inactif lorsque vous ne travaillez plus avec lui. Les clients inactifs :

• N'apparaissent pas dans la liste de sélection lors de la création d'une facture
• Sont masqués de la liste principale (mais restent accessibles via le filtre)
• Conservent tout leur historique de factures — les données ne sont jamais supprimées

Pour changer le statut d'un client : ouvrez son profil → cliquez sur Modifier → changez le statut → enregistrez.

Conseil : Archivez un client inactif plutôt que de le supprimer. Son historique peut vous être utile lors d'une vérification fiscale ou si la relation commerciale reprend.

Vue historique par client

En cliquant sur un client, vous accédez à son profil détaillé qui inclut :

• Total facturé à ce client (toutes périodes confondues)
• Total payé
• Solde impayé en cours
• Dernière facture — date et montant
• Liste complète des factures — cliquez sur une facture pour l'ouvrir

Vue carte géographique

L'onglet Carte affiche tous vos clients actifs géolocalisés sur une carte interactive. Pratique pour visualiser votre territoire de travail, planifier des déplacements, ou identifier des clusters de clients.

Modifier les informations d'un client

Ouvrez le profil du client → cliquez sur Modifier. Toutes les informations peuvent être mises à jour : adresse, courriel, numéros de taxe, conditions de paiement. Les modifications n'affectent pas les factures déjà émises.

Note : Si l'adresse courriel d'un client change, mettez-la à jour dans son profil avant d'envoyer votre prochaine facture. Les factures déjà envoyées ne sont pas redirigées automatiquement.