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Créer une facture
Comment créer une facture professionnelle avec calcul automatique de la TPS et TVQ dans Contracta.
Créer une facture
Contracta génère des factures professionnelles au format PDF avec numérotation automatique, calcul des taxes TPS/TVQ, et envoi par courriel intégré.
Créer une nouvelle facture
- Dans le menu principal, allez dans Factures
- Cliquez sur Nouvelle facture
- Sélectionnez le client dans la liste déroulante
- Vérifiez les informations pré-remplies :
- Numéro de facture (généré automatiquement)
- Date d'émission (aujourd'hui par défaut)
- Date d'échéance (calculée selon les conditions de paiement du client)
Ajouter des postes
Cliquez sur Ajouter un poste pour chaque ligne de service ou produit :
- Description — Décrivez le service (ex. : Développement frontend — Sprint 4)
- Quantité — Nombre d'unités, d'heures, ou de jours
- Prix unitaire — Tarif avant taxes
- Taxes applicables — Cochez TPS, TVQ, ou les deux selon votre situation
Les sous-totaux, taxes et total se calculent en temps réel.
Note : Si vous n'êtes pas inscrit à la TPS/TVQ (revenus sous 30 000 $/an), ne cochez pas les cases de taxes. Vos factures seront émises sans taxes et vous devrez ajouter la mention « Petit fournisseur — pas de numéro TPS/TVQ ».
Notes et conditions
Ajoutez un champ Notes pour inclure des informations supplémentaires sur la facture (ex. : numéro de bon de commande du client, modalités spéciales, coordonnées bancaires pour virement).
Numérotation automatique
Les factures sont numérotées séquentiellement dans le format que vous choisissez lors de la configuration (ex. : 2025-0001, INV-0001). Cette numérotation séquentielle est requise par l'ARC pour la tenue de livres.
Pipeline de statuts
Chaque facture passe par un cycle de vie :
| Statut | Description |
|---|---|
| Brouillon | En cours de rédaction, non envoyée |
| Prête | Finalisée, prête à envoyer |
| Envoyée | Transmise au client par courriel |
| Vue | Le client a ouvert le courriel |
| Payée | Paiement reçu et confirmé |
| En retard | Date d'échéance dépassée, non payée |
Pour marquer une facture comme payée : ouvrez-la → cliquez sur Marquer comme payée → entrez la date de paiement.
Prévisualisation et enregistrement
Cliquez sur Prévisualiser pour voir le PDF tel que votre client le recevra. Vous pouvez ensuite :
- Enregistrer comme brouillon pour y revenir plus tard
- Marquer comme prête pour la préparer à l'envoi
- Envoyer par courriel directement (voir Envoyer par courriel)
Conseil : Dupliquez une facture existante pour un client récurrent. Ouvrez la facture précédente → Actions → Dupliquer. Les postes, conditions et informations client sont copiés — ajustez simplement les dates et les postes si nécessaire.